Microsoft 365-integration
CRM med Outlook – samla kalender och kundmejl på ett ställe
Koppla Sellfinity till Microsoft 365 och få Outlook-kalendern synkroniserad i båda riktningar. Logga kundmejl automatiskt eller välj själv vilka konversationer som ska sparas på kundkortet.
Outlook
Kalender
Sellfinity
Kundmejl
Kalendern synkroniseras i båda riktningar. Kundmejl loggas på kundkortet – automatiskt eller manuellt.
Dubbelsynk av kalender
Möten hålls uppdaterade i båda riktningar mellan Outlook och Sellfinity.
Automatisk eller manuell e-postloggning
Ni väljer själva om kundmejl ska loggas löpande eller ett i taget.
Ingår i Sellfinity Standard
Microsoft 365-integrationen ingår utan separat integrationsavgift.
En gemensam kundhistorik
Slipp leta efter kundinformationen i enskilda inkorgar
Viktig kunddialog hamnar ofta i personliga inkorgar och separata kalendrar. Det gör det svårare för kollegor att förstå vad som har hänt, vad som har lovats och vad nästa steg är. Med Sellfinity och Microsoft 365 kan relevant kommunikation och möteshistorik samlas direkt på kunden.
I dag
- Kunddialog utspridd i personliga inkorgar
- Möten i separata kalendrar
- Svårt att se vad som redan har kommunicerats
- Information riskerar att försvinna vid frånvaro eller personalbyte
Med Sellfinity
- Relevant e-post samlad på kundkortet
- Samma kalenderinformation i Outlook och CRM
- Behöriga kollegor får en gemensam överblick
- Enklare överlämningar och bättre samarbete
Kalender i båda riktningar
Samma kalender i Outlook och Sellfinity
Kalendern synkroniseras i båda riktningar mellan Sellfinity och Microsoft 365. Det innebär att ni kan planera arbetet där det passar bäst och ändå behålla en samlad överblick i CRM-systemet.
1
Boka i Outlook
Mötet blir tillgängligt i Sellfinity och kan kopplas till det löpande kundarbetet.
2
Skapa i Sellfinity
Aktiviteten synkroniseras till Outlook-kalendern.
3
Få en gemensam överblick
Se möten, uppgifter och kundrelaterade aktiviteter tillsammans med övrig CRM-information.
E-post på kundkortet
Välj hur kundmejlen ska loggas
Olika organisationer har olika behov. Därför kan e-posthistoriken loggas automatiskt eller genom att användaren själv väljer vilka mejl som ska sparas i Sellfinity.
Automatisk loggning
Relevant e-postkommunikation kan loggas automatiskt på kundkortet. Det ger en löpande och uppdaterad historik utan att användaren behöver spara varje mejl manuellt.
Passar bäst för: Team som vill skapa en komplett kundhistorik med så lite administration som möjligt.
Manuell loggning
Användaren väljer själv vilka mejl som ska sparas och visas på kundkortet.
Passar bäst för: Organisationer eller roller som vill ha större kontroll över vilken kommunikation som delas i CRM-systemet.
Bättre samarbete
Hela företaget får en tydligare bild av kunden
När relevant e-post, möten, aktiviteter och affärsinformation samlas på kundkortet blir det enklare för försäljning, kundservice, projekt och ledning att samarbeta. Behöriga kollegor kan förstå kundens historik utan att behöva fråga vem som senast hade kontakt.
Smidigare överlämningar
En kollega kan snabbt se tidigare dialog, möten och nästa steg.
Mindre personberoende
Viktig kundinformation stannar i organisationen och är inte enbart knuten till en personlig inkorg.
Snabbare kundservice
Se relevant historik innan ni svarar på frågor eller följer upp ett ärende.
Bättre försäljningsöverblick
Kombinera kommunikationen med kunder, aktiviteter och pågående affärer.
Steg för steg
Så fungerar Microsoft 365-integrationen i praktiken
Anslut Microsoft 365
Användaren kopplar sitt Microsoft 365-konto till Sellfinity.
Synkronisera kalendern
Möten hålls uppdaterade mellan Outlook och Sellfinity.
Välj e-postloggning
Aktivera automatisk loggning eller välj manuellt vilka mejl som ska sparas.
Arbeta med en samlad kundbild
Behöriga kollegor får tillgång till relevant historik direkt på kundkortet.
Vanliga frågor
Vanliga frågor om CRM, Outlook och Microsoft 365
Hur fungerar Sellfinitys integration med Microsoft 365?
Användaren kopplar sitt Microsoft 365-konto till Sellfinity. Därefter synkroniseras Outlook-kalendern i båda riktningar och kundmejl kan loggas på kundkortet – automatiskt eller manuellt.
Synkroniseras Outlook-kalendern i båda riktningar?
Ja. Kalendern synkroniseras i båda riktningar mellan Sellfinity och Microsoft 365, så att möten hålls uppdaterade oavsett var de skapas.
Kan möten skapade i Sellfinity visas i Outlook?
Ja. Kalenderaktiviteter som skapas i Sellfinity synkroniseras till Outlook-kalendern, och möten som bokas i Outlook kan visas i Sellfinity.
Kan kundmejl loggas automatiskt i Sellfinity?
Ja. Relevant e-postkommunikation kan loggas automatiskt på rätt kundkort, så att historiken hålls uppdaterad utan manuellt arbete.
Kan jag själv välja vilka mejl som ska loggas?
Ja. Som alternativ till automatisk loggning kan användaren själv välja vilka mejl som ska sparas och visas i Sellfinity.
Var visas de loggade mejlen?
De loggade mejlen visas på kundkortet tillsammans med möten, aktiviteter och affärer, så att kunddialogen finns i samma sammanhang som övrig CRM-information.
Vilka kollegor kan se kundens e-posthistorik?
Loggad information görs tillgänglig för behöriga kollegor utifrån organisationens uppsättning och behörigheter. Ni väljer själva om loggningen ska ske automatiskt eller manuellt.
Hur hjälper integrationen olika avdelningar att samarbeta?
När mejl, möten och aktiviteter samlas på kunden kan försäljning, kundservice, projekt och ledning se samma historik. Det gör överlämningar enklare och minskar personberoendet.
Hur lång tid tar det att aktivera Microsoft 365-integrationen?
Användaren ansluter sitt Microsoft 365-konto i Sellfinity och väljer hur e-postloggningen ska fungera. Därefter kan kalender och kundmejl börja synkroniseras.
Ingår Microsoft 365-integrationen i Sellfinity?
Ja. Microsoft 365-integrationen ingår i Sellfinity Standard, som kostar 399 kr per användare och månad, faktureras årsvis.